Gestione clienti: anagrafiche, documenti e informazioni commerciali in un unico gestionale
Con LibertyCommerce puoi organizzare clienti e fornitori nello stesso archivio utilizzato per documenti, vendite, scadenze e altre operazioni aziendali. In questo modo i dati anagrafici non rimangono isolati, ma diventano parte del normale flusso di lavoro.
Cosa puoi raccogliere nella scheda cliente
Una buona anagrafica deve permettere di trovare rapidamente le informazioni necessarie quando prepari un documento, controlli una scadenza o devi ricostruire il rapporto commerciale.
Lista clienti e scheda anagrafica completa
Manteniamo le immagini originali della pagina perché mostrano bene due livelli diversi: la panoramica dell'archivio clienti/fornitori e il dettaglio della singola anagrafica.
Come i dati del cliente vengono utilizzati nel gestionale
Crei l'anagrafica
Inserisci una volta i dati necessari del cliente o del fornitore.
Prepari i documenti
Richiami l'anagrafica quando crei fatture, DDT, ordini o altri documenti disponibili.
Registri i movimenti
Documenti, pagamenti e scadenze alimentano il rapporto operativo con il soggetto.
Ritrovi lo storico
Puoi consultare più rapidamente informazioni e documenti riferiti al cliente o fornitore.
Clienti, documenti e scadenze lavorano insieme
La gestione anagrafica acquista valore quando viene collegata agli altri processi. Il cliente non è un semplice contatto: può essere il riferimento di una fattura, di un preventivo, di un ordine o di una scadenza.
Per questo LibertyCommerce è più correttamente descritto come software gestionale con gestione clienti integrata, piuttosto che come un CRM di marketing indipendente.
Un'unica struttura per chi compra e per chi ti fornisce prodotti o servizi
La stessa logica anagrafica può essere utilizzata per clienti e fornitori, evitando di gestire archivi completamente separati e facilitando la ricerca delle informazioni.
Clienti
Anagrafiche utilizzate per vendite, fatture, preventivi, ordini e rapporti commerciali.
Fornitori
Dati utilizzati per acquisti, ordini, documenti ricevuti e gestione dei rapporti di fornitura.
Ruoli gestibili
La struttura della scheda consente di organizzare il soggetto secondo il ruolo previsto nel gestionale.
Campi e informazioni privacy: uno strumento operativo, non una certificazione GDPR
Nella scheda cliente sono previste informazioni dedicate alla privacy, comprese indicazioni relative al consenso e alla durata impostata. La lista clienti può inoltre evidenziare situazioni relative ai consensi registrati.
Queste funzioni possono aiutare l'azienda a organizzare i dati e le scadenze che ha deciso di gestire nel programma.
La gestione clienti è presente già nelle versioni base, poi si amplia
Clienti e fornitori fanno parte del nucleo di LibertyCommerce. Le versioni superiori aggiungono però strumenti utili quando il rapporto con le anagrafiche diventa più articolato.
LITE
Nucleo basePer gestire clienti e fornitori insieme alle operazioni essenziali.
- anagrafiche clienti/fornitori;
- documenti essenziali collegati;
- prima nota e scadenzario;
- importazione dati prevista dalla versione.
ESSENTIAL
Più completaPer aziende che lavorano con più documenti e necessitano di una scheda cliente/fornitore più ampia.
- funzioni LITE;
- scheda cliente/fornitore completa;
- preventivi e offerte;
- ordini fornitori;
- scadenzario con informazioni più complete.
BUSINESS
Gestione evolutaPer PMI e negozi con flussi commerciali più articolati.
- funzioni ESSENTIAL;
- allegati a clienti e documenti;
- promozioni e Fidelity;
- gestione agenti;
- funzioni amministrative più evolute.
BUSINESS+
Più completaPer processi avanzati e funzioni aggiuntive collegate alle anagrafiche.
- funzioni BUSINESS;
- agenda multiutente;
- centro messaggi;
- card e braccialetti RFID nelle funzioni previste;
- processi aziendali avanzati.
Guarda come si gestiscono clienti e fornitori nel programma
Il video già presente nella pagina mostra direttamente l'utilizzo della funzione Clienti e Fornitori all'interno di LibertyCommerce.
Se inserisci gli stessi dati in più posti, un archivio clienti integrato può semplificare il lavoro
La funzione diventa particolarmente utile quando la stessa anagrafica viene utilizzata per più operazioni: preventivi, ordini, fatture, DDT, incassi, pagamenti e consultazione dello storico.
In quel caso centralizzare le informazioni riduce le riscritture e aiuta a mantenere più coerenti i dati utilizzati dai diversi processi aziendali.
da richiamare nei documenti.
Informazioni collegateper lavorare senza archivi paralleli.
Storico operativopiù semplice da consultare quando serve.
Gestionale clienti LibertyCommerce: risposte rapide
LibertyCommerce gestisce sia clienti sia fornitori?
Sì. Il gestionale utilizza una struttura dedicata alle anagrafiche di clienti e fornitori, che possono poi essere richiamate nelle funzioni operative previste.
Quali dati posso memorizzare per un cliente?
La scheda prevede dati anagrafici e fiscali, contatti, indirizzi, informazioni bancarie, impostazioni predefinite e altri dati utilizzati dalle funzioni del gestionale.
Posso vedere i documenti collegati a un cliente?
La lista clienti/fornitori consente di consultare i documenti riferiti all'anagrafica, facilitando la ricostruzione del rapporto operativo.
La gestione clienti è disponibile in LibertyCommerce LITE?
Sì. Clienti e fornitori fanno parte del nucleo di LibertyCommerce. Le versioni superiori aggiungono ulteriori funzioni commerciali e amministrative.
Posso usare l'anagrafica per creare fatture e altri documenti?
Sì. Uno dei vantaggi principali è poter richiamare i dati già archiviati quando si preparano i documenti disponibili nella versione utilizzata.
LibertyCommerce è un CRM?
LibertyCommerce comprende la gestione operativa di clienti e fornitori all'interno del gestionale. Non è presentato come un CRM di marketing autonomo: il suo punto di forza è collegare le anagrafiche ai documenti e agli altri processi aziendali.
Posso gestire informazioni relative ai consensi privacy?
Il programma prevede campi e visualizzazioni dedicati alle informazioni privacy registrate nell'anagrafica. Il loro utilizzo deve comunque inserirsi nelle procedure GDPR definite dall'azienda.
Posso importare clienti da un archivio esistente?
LibertyCommerce comprende funzioni di importazione da CSV / Excel secondo le modalità e i campi supportati dalla versione utilizzata.
Posso provare la gestione clienti prima di acquistare?
Sì. È disponibile una demo gratuita di LibertyCommerce per valutare direttamente interfaccia e modalità di utilizzo.
Vuoi centralizzare clienti, fornitori e documenti?
Indicaci come gestisci oggi le anagrafiche, quanti utenti utilizzano il programma e quali operazioni vuoi collegare ai clienti: documenti, scadenze, pagamenti, Fidelity o altre esigenze. Possiamo aiutarti a individuare la versione più adatta.